厌倦了无聊的研究，奎德(由肖恩·埃文斯·肖恩·埃文斯扮演)、斯蒂芬·格雷斯(由杰克逊·拉斯波恩·杰克逊·拉斯波恩扮演)和他的女友谢丽尔·弗洛姆(由汉娜·斯汀·汉纳·斯汀扮演)合作进行了一项研究，探索人类恐惧的根源。他们面试了候选人，并要求他们说出心中最害怕的事情。同时，这三个人慢慢地告诉了他们的心。斯蒂芬的哥哥死于车祸，所以他天生害怕汽车和死亡。谢丽尔的父亲在一家屠宰场工作，导致她对肉有抵抗力。奎德看着他的父母被那个在他6岁时闯入他家的人杀死。血腥的阴影笼罩着他的心。他们的研究接近尾声，但奎德的情绪变得越来越不稳定，他最终处于崩溃的边缘...