在平安市，人类、灵猫和狗站在三方对峙中，共同转动着城市的巨大车轮。三郎太·中山(樱井孝宏配音)是灵猫世界中著名的中山家族的第三个儿子。虽然他是一只灵猫，但他可以随意变成一个人。他的导师是天狗明仁先生。老红玉的力量不如以前强大了。他，心爱的人，被能登麻美子称为美丽的人类女性。他是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。夏亚家族的主人一郎非常受狸猫的喜爱。然而，几年前他回到了西方，这个故事仍然是个谜。他留下了四个失败的儿子:他的大儿子，中山洋一郎(由诹访部顺一配音)，性格稳重，优柔寡断。第二个儿子，八次郎，性格内向，自我封闭，内向。Yansaburo只强调一切的乐趣。姚迪雅诗罗胆小如鼠。这是住在塔吉摩里的夏达奇家族。他们的母亲相信有一天她的四个孩子会继承他们死去父亲的衣钵，成为伟大的灵猫...