这个故事延续了前一季。资金短缺和癌症的侵袭不再是沃尔特(布莱恩·克兰斯顿·布莱恩·克兰斯顿)将面临的难题。沃尔特心痛的真正原因是他的家庭濒临解体。由于妻子斯凯勒(安娜·冈·安娜·冈饰)决心离婚，沃尔特搬出了自己的家，搬到了新的住处，这也为他和毒枭古斯(吉安卡洛·埃斯珀西多·吉安卡洛·埃斯珀西多饰)的合作创造了有利条件。为了报复图科的死(由雷蒙德·克鲁兹·雷蒙德·克鲁兹扮演)，两个表情严肃的杀手找到了汉克(由迪恩·诺里斯·迪恩·诺里斯扮演)。经过激烈的对抗，汉克受了重伤。面对逐渐失去控制的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔(由大卫·科斯塔贝尔·大卫·科·斯塔比尔扮演)。沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他最初的药物制造技术，他很快就会被格斯淘汰。