艾拉(安妮·海瑟薇)出生在一个多彩的幻想世界，每个出生在这里的孩子都会收到仙女的“礼物”。可爱的埃拉收到的“礼物”是服从。从那以后，不管要求有多苛刻，艾拉都会遵守每一个订单。埃拉的母亲在她死前告诉她，她会用自己真正的信仰来抵制咒语，她必须找到施咒的女巫，才能完全解除咒语。埃拉已经饱受继母和继母女儿的折磨，她告诉自己必须找到年度女巫。但是一切都不顺利，在一个偶然的机会，她遇到了英俊的查尔斯王子。查尔的父母从小就去世了，他非常听叔叔的话。埃拉很快爱上了王子。当她回到城堡时，埃拉发现了查尔叔叔的秘密，她的咒语被查尔叔叔使用。