夏青和于霞姐妹的父母是我们党的地下工作者。抗日战争胜利期间，国民党情报机构绑架了于霞，姐妹俩失散了。20世纪50年代末，夏青被该组织委派到香港工作。丈夫宋晓涛在与他们打交道的过程中被台湾特工盯上了。为了安全起见，组织决定让夏青和宋小桃一起返回大陆。然而，当通过海关时，这位疯狂的台湾间谍制造了混乱并开枪打死了宋小桃。夏青看着丈夫死在她怀里，什么也做不了。回到广州，夏青志愿去公安局工作。她被送到公安局刑侦处，在那里她见到了宋晓涛的战友和同样工作的王维明。王维明得知了宋晓桃的牺牲，发誓要好好照顾夏青和她的女儿贾加。宋晓涛的父亲是市公安局第二分局局长，负责反恐工作。因为有一次，他坚持原则，被从他的岗位调到国防326厂担任安全部门的主管。20世纪60年代初，夏青被调到公安局第二分局。在女儿上学的幼儿园，她遇到了刚转学的班主任何梅。何梅的声音、外貌和笑容让夏青觉得她可能是失散多年的妹妹于霞。但宋涛否认了夏青的推测，即于霞已被国民党特务杀害，何梅不可能是夏青的妹妹。经过多年的合作，王维明对夏青产生了感情。由于他是宋晓桃的好朋友，他无法表达自己对夏青的感情。夏青也喜欢王维明，但是由于种种原因，她无法表达自己的感情。326工厂研发的DH导弹秘密被台湾特工获得，公安局领导要求立即破案。第二师师长周大年率领夏青参加了对敌斗争。经过仔细的调查和分析，夏青和他的小组的同志锁定了潜伏间谍谢启勇和他的秘密据点。当台湾的间谍来见他时，他们抓获了这个间谍，并迫使谢其庸投降。谢启勇自首后，透露了他的特工活动细节，但他拍摄的DH导弹机密文件被另一名潜伏特工江小蓉带走。在幼儿园遇见了美丽的何梅，她失控地爱上了她。夏青仍然隐约觉得何梅可能是她失散多年的妹妹。同时，她也对王维明和何梅之间的感情发展感到不快，但她无法阻止王维明和何梅。来自香港的消息证实，在我们的公安机关中有一名潜伏的台湾间谍。根据各种迹象的分析，夏青和第二司司长周大年认为，王维明最有可能是潜伏间谍。然而，在情感上，夏青不能相信王维明是敌人。夏青努力在情感和理智的激烈矛盾中找到平衡，她的心极度痛苦。后来，夏青发现何梅也与一名海军军官有联系，并将此事告诉了王维明。坚决断绝与何梅的关系。为了得到这部电影，台湾派遣有经验的间谍王白石到广州去取这部电影。经过仔细的调查和分析，夏青制定了一套不同寻常的逮捕计划。最后，当王白石去他妻子的墓地时，他抓住了王白石，拿到了王白石藏起来的那部电影，还逮捕了准备逃到香港的蒋小蓉。在王维明的帮助下，夏青和其他同志设法抓获了潜伏在警察局的间谍侯耀宗。排除了对王维明的怀疑后，夏青终于向多年的战友坦白了自己内心的感受，两人正式建立了爱情关系。一个太平洋岛国的特使到广州秘密谈判与我国政府建立外交关系，并与台湾当局断绝外交关系。台湾翻墙决定破坏谈判。台湾的高级情报官员冯友恒亲自前往广州“唤醒”由他训练和安置的潜伏间谍何梅，并让他协助。该组织任命王维明冒充潜伏在警察局的敌方间谍侯耀宗，与特工打交道。在此过程中，夏青通过询问多年前被宋涛抓获的间谍梁华全，得知了何梅的真实身份，并对王维明与何梅的会面充满了担忧。