有一次，拿破仑(由马龙·白兰度扮演)爱上了一个名叫黛西·雷(由简·西蒙斯·简·西蒙斯扮演)的美丽女孩。随着时间的推移，戴西·雷对拿破仑的爱日益加深，甚至不惜花很多钱来支持她最心爱的人。然而，拿破仑很快发现戴西·雷无法帮助她实现自己在政治领域的抱负。相反，她开始追求著名女演员约瑟芬(由曼尔·奥勃朗·曼尔·奥勃朗扮演)。愤怒的戴西·雷伤心欲绝，成了伯纳达将军的妻子(由迈克尔·伦尼·迈克尔·伦尼饰演)。此后，拿破仑登上了权力的顶峰，而贝尔纳达将军率领他的军队公开反对拿破仑的统治。莫斯科战役后，战败的拿破仑被流放到一个荒岛上，但他的野心并没有消失。特里萨出面劝说她的前情人放弃战争，接受流放。