1932年初，黑龙江抗战领袖马占山在江桥血战后撤退到海伦，建立了黑龙江抗日临时政府，继续骚扰和攻击日本侵略者。日本关东军在中国东北各地遭遇志愿者的武装抵抗。由于世界舆论和军队的短缺，它不得不改变战略，大力推行“怀柔”手段来反击和瓦解抗日力量。关东军高级参谋团的老特务多原，亲自出任哈尔滨特勤局局长，对马占山发动了一系列的军事迫害和政治引诱活动，成功地迫使陷入困境的马占山打出自治的旗帜，同意参加伪满洲国的开国大典。东北抗日救亡协会军部主任王怡仁果断派爱国军官、马占山的义子韩志鹏潜回黑龙江，协助马占山开展抗日工作。韩志鹏被马任命为参议院和省城秘书长，秘密返回东北，团结了一批坚持抗日的爱国军官。然而，珍惜自己昔日力量的义父马占山明白，没有中央政府的支持，他很难坚持抗日的决心，并担心敌人在与日军谈判中背信弃义的危险局面...