在一次事故中，艾农王子(大卫·休里斯·大卫·休里斯)的心脏受了致命伤。为了救王子的命，一条龙献出了他一半的心。起死回生后，艾农的性情发生了很大的变化，凶猛而残忍。作为王子的击剑老师，鲍文(丹尼斯·奎德·丹尼斯·奎德饰)认为这一变化的罪魁祸首是王子的半龙之心。为了帮助王子找到他的心，艾农决定不惜一切代价找到另一半心的龙。转眼间，十年过去了，无数的龙死在了鲍文的手里。最后，他遇到了他一直在寻找的老敌人，但易龙，一个男人，有着深厚的友谊。渐渐地，鲍文发现艾农的残忍与龙的心无关，而是他的本性。鲍文得知真相后，和卡拉(迪安·梅尔·迪娜·梅耶饰)一起参加了推翻艾农暴政的起义，他在旅途中遇到了卡拉。