十年前，影响日本战国历史的最重要事件——本能寺的变化爆发了。第六天，恶魔小田信弘(筱井英介)被打败了。在继承了信行的遗产的同时，他的下属也发起了一场关于继任者的争斗。丹羽长秀(小日向文世)和老柴田胜家(役所广司)是信魁(坂东巳之助)的三个儿子；另一方面，因讨伐光绪而闻名的猴羽柴秀吉(Yo Oizumi)，在军师黑田官兵卫(寺岛进)的帮助下，推推了信行的次子(Tsumabuki Satoshi)。双方都争取信魁的妹妹阿市(kyka Suzuki)的支持，同时争取所有可能的力量。当决定历史趋势的大胡子大会即将召开时，谁是最终的赢家？