故事发生在二战期间。《华生》中的福尔摩斯讲述了福尔摩斯和华生对抗纳粹间谍的故事。一名负责将绝密电影从英国送往华盛顿的英国间谍在执行任务期间神秘失踪。担心自己的安全，他和一个毫无戒心的女士一起把片子藏在火车上，然后藏了起来。在当局被告知这一事件后，福尔摩斯被命令进行调查。英国政府要求福尔摩斯和沃森在影片落入敌人手中之前前往华盛顿查明真相，否则英国及其盟国将遭受重大损失。面对国际间谍，福尔摩斯争分夺秒，寻找线索，抓获间谍，取回影片，才造成重大损失。