20世纪70年代中期，沿海城市东港的侦察负责人()接到一份报告，说造船厂工程师(朱上海)携带的军用图纸被盗。在火车上，嫌疑人孟德宝(周嘉玲)被微型炸弹摧毁，在他的遗物中发现了敌人的联系线索，得知敌人的行动目标是我军新舰艇的设计图。这时，为外国专家伊凡诺夫(于飞)翻译的夏云(朱曼芳)突然精神失常，在黄真伊保存图纸的办公室门口发现了夏云的鞋印。钟磊觉得敌人在陷害别人。通过侦察，发现家里退休的高文(高博饰品)非常可疑。夏云也告诉了钟磊真相。原来她误食了伊万诺夫在咖啡里洒的致幻药物，导致精神出现问题。钟基觉得是时候收网了......