该剧根据亚瑟王和梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台和Shine影视公司制作。梅林(科林·摩根·科林·摩根饰)屠龙一年后，乌瑟派亚瑟带领军队寻找莫甘娜的下落，并将莫甘娜带回卡梅洛特王国。此时，莫甘娜已经不再是以前的莫甘娜，而是一个被安插在卡梅洛特国王体内的间谍，试图削弱卡梅洛特的核心力量并杀死乌瑟。莫甘娜的邪恶计划多次被梅林阻止，无形中成为梅林的对手。我又一次偶然得知她是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟和亚瑟继承卡梅洛特王国的王位。在姐姐莫加斯的帮助下，莫甘娜试图通过各种手段陷害亚瑟和其他人，亚瑟的未来和王国的未来都将陷入困境...