这部电影主要讲述了五名警察在云南岳梁镇进行了六年的禁毒“割风”行动后卧底的故事。三年前后三名警察被杀，割风行动没有实质性进展。上级决定再次派何致远(红石、廖)到岳梁村卧底。切风行动小组组长，代号切风，其成员在专项训练前后分批潜入月村，袁新华()则是在未经过专项训练的情况下提前潜入月村，从而与切风行动的其他成员衔接。何致远潜入月亮村后，与袁新华取得联系，他们开始对三名警察的死亡和割风行动的负责人产生怀疑。