天门神封蛟鬼时，误被小仙镜杀死，被送到大唐名将秦、尉迟恭处。由于某种原因被降职的鲍京，也来到这个世界上寻找渡劫派天神帮助他们返回天堂的人。这时，李世民梦见自己去天堂赴宴，看到蛟鬼入侵天空。从此，他的噩梦无法逃脱。又命秦、、尉迟恭斩杀蛟龙，不料蛟鬼狡诈，附身凡人，藏于民间兴风作浪。秦和尉迟恭经过多次亲情、爱情、友情的考验，最终杀死了蛟鬼。