在广州著名的茶馆之一周静雯(陈庭威)附近，我遇到了一位在自然居所唱歌的歌手(王馨平)，还遇到了刚从顺德农村来到广州工作的陈冰(欧金堂)。这位绅士生性勇敢，在自然居所工作，并与打扮成女人的自然居所侍者李阿迪(文颂娴)结为兄弟。周静雯曾北上韶关，但在铁路上遇到山贼(李书凯)，但同一列火车上有当时广东军阀冯某之子(袁文杰)，于是广州当局迅速消灭党的山贼，周峰成了好兄弟。军阀冯的副官在广州当汉奸。得罪了程，诬告其为山贼同谋，与李书楷等山贼一同被处死。后来救了冯，而怀恨在心。然而，当日本侵略中国时，钟诚与日本傀儡政权勾结成了叛徒，杀死了军阀冯某。冯·换旗，效忠重庆政府。这时，敬文的弟弟敬业(饰)，在损友的教唆下，促使大哥的分离，自然地活了下来，从而转手，同时自然地活在每个人零散的东西里。广州失守后，周静雯退守日本，成为广州伪政府维护会会员。而、冯、两人，自是易手，在北方参军，皆欲行刺。后来真相大白，心结解开了。而周静雯在广州开了一家“天然豆屋”，制作豆制品拯救同胞的脚气。