故事发生在抗日战争时期长江以南的某个地方。著名越剧明星肖云岩(毛山雨饰)险些被日军强奸。幸运的是，被国军击伤的飞行员(魏)上前营救，两人在逃跑的路上恩爱有加。王绍给了云烟一个情分，让她回到前线。重返戏班的云岩不愿讨好，为日军演出。被汉奸大师杨永发(王维平饰)击败。暗恋妹妹的任梁(胡大钢饰)带着云烟回到家乡，告诉家人他是云烟子宫里孩子的父亲。云岩百感交集。后来，云岩被祖师赶出老家，独自一人到邵在上海的家与邵的母亲(吴)同住。几年后，抗日战争胜利后，独自受难的云烟父子小望、邵木盼望着王绍的归来......