当傅藏的父亲很小的时候，因为和别人的争执而被杀，他变得沉默。有一天，他遇到了一个降头师，老师给了他一个降头术。陈东被一条蛇咬死了，这使得警察(郑浩南)找到了他。他们怀疑这是一条大蛇的主人卡洛·王干的。傅藏爱卡·尤鲁。一天，他带着一束花去卡罗尔·王家看她。结果，卡·尤鲁的追求者林兵痛打了她一顿。林兵、齐芳(张茜)和卡·尤鲁(李思蓓)随后去夜总会唱歌跳舞。事后，卡·尤鲁和林兵带走了齐芳。他们去公园玩了。因为情况紧急，林兵去灌木丛中撒尿。结果，很多天之后，是傅藏父亲的纪念日。他打电话给他的姑姑，请她和她的叔叔来他家参加纪念仪式。因为她的叔叔中风了，她指定她的女儿如梦(钟淑慧)参加。警察发现傅藏被林兵殴打，来到林兵家调查，被林兵巧妙处理。有一天，臧带着他的表弟出去旅行，遇到了卡·尤鲁、齐芳和她的追求者。福藏又被“癞皮狗”和他的帮手打了。回国后，傅藏用降头术对付他们，结果三人都被毒蛇咬死了。后来出钱进藏的时候，不小心被表哥如梦看到了，他用绳子帮了如梦。因为她好几天没见她如梦回香港了，丈夫来找傅藏，被傅藏抓起来，如梦绑在妻子身上。有一天，福藏又在神龛前修行，把家里的卡雨露勾到自己家里。梦趁着这个机会，催促丈夫解开绳子，他们赶到派出所报案。警察随后来到了傅藏的家，逮捕了傅藏。