在古老而遥远的欧洲大陆上，有一个叫回龙镇的山地王国。这一天，老国王病得很重，想在死前见见儿子马六甲。忠诚的军事指挥官埃里克找到了马六甲。虽然后者从小对被父亲流放一直有芥蒂，但在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定回到自己的祖国。然而回到中国，发现这里土地贫瘠，庄稼干枯，人荒人荒，国家无望。随着老国王的接任，马六甲当选为新国王。这时，神秘的魔术师克雷默出现在马六甲等人面前。他指出，回龙镇目前的悲惨局面都是邪恶的女巫造成的。为了拯救自己的国家，马六甲聚集了许多勇敢的人向女巫首领——红女妖宣战。在这个过程中，他发现自己与女巫有着千丝万缕的联系...