诸葛亮(马德钟饰)、袁(欧金堂饰)和田义举(陈锦鸿饰)是同宗兄弟。其中，田艺举知道自己在武术上不能有所成就，于是他选择了第二好，开始学习道教魔法。不过，诸葛峥、我和袁都是武功高强的人。他们平起平坐，是学校里的死敌。令袁遗憾的是，他没能打败诸葛正明，直到他从山上下来。因此，他非常执着。下山后，袁选择隐居山林，练就一身武艺，视诸葛正明为唯一的对手。而我和诸葛正则献身于朝廷为国效力。与此同时，一个名叫萧静(佘饰演)的女人进入了两人的生活，他们之间的矛盾再次升级。