达摩祖师(由董承义扮演)最初是印度南部的三位王子。他向少林传授武术，是中国佛教的鼻祖。达摩神父病得很重。在回皇宫探望他的路上，他遭到了一名杀手的伏击。其他王子对即将继承王位的达摩感到憎恨。宫殿里暗流涌动。潘鲁多洛大师除去老王身上的邪气，开始修法。达摩有独特的天赋。经过测试，达摩最终向帕多罗鞠躬，帕多罗说服达摩在死后67年才去中国修行。许多年后，达摩在南北朝梁武帝时期登陆南海。梁武帝命令林东帝国神庙接收它。达摩有一种神秘的观点，但梁武帝并不满意。然后他独自周游世界，最后安静地坐在少林寺的后面三年，没有食物和饮料。龙山寺庙的和尚申光(樊少皇)曾是一名战争指挥官，杀死了无数人。皈依后，他每天晚上都被血腥的噩梦所困扰。申光去少林寺参观佛法，以解脱自己的修行。