据说东突奥莱有一座郭华山。在山上，一只石猴吸收了太阳和月亮的精华，并把它变成了一只神圣的猴子(邱岳峰声音)，他在山上指挥猴子猴子猴子太阳。为了得到一个满意的宝藏，孙大圣，神圣的猴子，潜入龙宫，强烈请求大禹的魔针控制洪水。东海龙王(毕克)不愿意，所以上帝将此事诉诸玉帝(富润生)。玉皇大帝命令太白金星(尚华)被允许进入下界并被授予爵位。孙大圣不知有诈，欣然去了，却见他只负责养马。知道被骗的孙悟空顶天与天兵在郭华山战斗...这部电影是根据经典的《西游记》改编的，花了四年时间创作。它获得了1962年捷克斯洛伐克卡罗维法里国际电影节特别短片奖、1978年伦敦国际电影节杰出电影奖、1982年厄瓜多尔国际儿童电影节三等奖和第二届中国电影“百花奖”最佳美术电影奖。