这个故事发生在一个古老的南美帝国。年轻的帝国国王库斯德非常自负。为了庆祝他的18岁生日，他决定在首都附近的一座山上建一座宫殿。在这里生活了几代的山区居民已经陷入困境有一段时间了。村民帕查来到宫殿，要求库斯德考虑当地居民的情况，并收回他们的生命，但库斯德回绝了他们。与此同时，邪恶的女祭司伊兹玛正准备毒死库斯德，让她继承王位，但她的随从克朗克犯了一个错误，错误地给了库斯德转型药。结果，库斯德变成了一头骡子和一匹马，误上了帕夏的车，去了山上的村子。在艾兹玛得知此事后，他对库斯德发起了一系列反击，库斯德也在帕夏等人的帮助下发起了反击！